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”选项，选择房卡的购买选项 ，根据需要选择合适的房卡类型和数量
，点击“立即购买”按钮，完成支付流程后 ，房卡会自动充值到你的账户中
。

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3：如果选择微信官方渠道，按照提示完成支付 ，支付成功后
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4：如果选择第三方平台，按照平台的提示完成购买流程 ，确认平台的信誉和性 。
5：成功后
，你可以在游戏中使用房卡进行游戏
。

　　来源：东吴策略陈刚团队

　　本报告联系人：东吴策略团队蒋珺逸

当我们谈论“四月决断”时，我们在谈论什么？

　　“四月决断 ”本质是市场从预期驱动向现实定价的转换——经济数据的成色 、业绩的兑现能力
、政策的边际变化 ，三者共同构成股价的“压力测试
”框架。进入4月
，经济与业绩“大考”来临，“春季躁动 ”积累的涨幅往往面临获利兑现 ，引发高赔率品种波动加剧 。但需强调的是，市场的阶段性整固只是表象
，“四月决断”的内核在于通过对经济周期、政策取向的定位 、校准，以及对景气方向的识别 ，确立中期维度市场运行逻辑。“决断
”的依据源自4月关键节点的三重验证：

　　1）经济数据：随着3月中旬至4月市场逐步走出数据真空期
，一季度核心经济指标进入密集披露阶段，尤其在经济增长动能切换的年份 ，二季度是验证周期拐点
、研判复苏斜率的重要观测窗口期
。

　　2）业绩披露：此前2-3 月市场整体处于数据真空期
，活跃资金重返，具备产业叙事想象力、关注远期基本面的品种往往凭借高赔率的博弈特征成为市场主线。进入 4 月 ，上市公司开始集中披露业绩
，脱离基本面的板块迎来定价调整，绩优公司更易跑出超额 。以“小盘成长指数”和“沪深300指数 ”分别代表“主题交易
”和“基本面组合” ，在过去10年中
，2-3月主题交易的相对胜率高达80%，而4月仅有20%
。

　　3）政治局会议：4月政治局会议承上启下 ，对全年经济发展作出指引，政策定调或呈现两种路径
，一是延续中央经济工作会议与两会确立的框架，细化落地举措；二是基于前期经济表现或突发风险事件动态调整政策取向 ，因此可能影响市场走向。

历史上看
，“四月决断 ”都“断
”了什么？行情如何演绎？

　　在政策底确立后的经济周期拐点阶段，4月往往成为观测“政策传导效能”和“经济修复成色 ”的关键验证窗口 ，典型如2016年 、2023年 。

　　2016年供给侧改革验证期：经济数据基本确认周期拐点
，A股短期调整后演绎慢牛行情
。在经历两年经济增速下行后，2015年末GDP同比进入“6时代
”。2016年是中国推进供给侧改革的元年 ，随着去产能
、去库存等政策落地
，基本面逐步改善：3月，PPI同比跌幅收窄至-4.3% ，较2015年末回升1.6pct；制造业PMI自2015年8月以来首次重回景气区间 。尽管4月中下旬至5月底受信用风险事件频发、限售股解禁高峰（5/6月解禁市值均超2000亿元）及春季躁动获利盘兑现影响
，市场出现阶段性回调，期间沪指下跌5.4% ，但宏观数据的回暖基本确认了经济的筑底回升趋势，市场短暂调整后启动价值慢牛行情
。

　　2023年疫后强复苏预期降温：4月市场从强预期转向弱现实
，复苏预期降温，市场回调。2022年末疫情管控放开与地产“三箭齐发”形成合力 ，政策拐点到来 。投资者预期基本面强复苏
，且对地产改善预期相对乐观，叠加ChatGPT产业趋势催化 ，TMT成为春季躁动主线
，计算机一季度涨幅达36.8%
。进入4月中旬，经济修复进程弱于此前强复苏假设 ，二手房房价与销量边际回落
，4月CPI同比回落至0.1%，内生需求不足问题仍旧凸显 ，市场震荡下行。

　　当经济现实大幅偏离预期时
，进入4月，政策变量的定价权重显著抬升 ，典型如2017年 、2019年，市场短期内更多演绎政策端边际变化 。

　　2017年经济复苏超预期
，4月政策基调趋紧：2017年宏观经济延续2016年的复苏态势，企业盈利持续改善 ，工企利润总额同比于2月跃升至31.5%。相较中央经济工作会议的“经济增长内生动力不足 ”
，政治局会议对年内经济增长更为乐观，认为一季度经济“增长和效益回升 ，市场预期改善
”
。经济强劲复苏下
，政治局会议延续中央经济工作会议和两会的“调结构”定调，但政策基调进一步收紧 ，且高度重视防风险、去杠杆
，强调“确保不发生系统性金融风险 ”，结合4月前后证监会监管政策频出 ，市场流动性趋紧
、下跌至5月末
，此后经济韧性与业绩驱动下大盘再度上行。

　　2019年开年经济超预期，政策转向调结构：经历2018年大幅调整后 ，年初在宽信用政策发力（1月社融增量3.6万亿创历史新高）及制造业PMI超预期反弹（3月50.5%站上荣枯线）支撑下，市场迎来修复性普涨
，沪指一季度涨幅达24.0% 。419 政治局会议指出，一季度经济好于预期 ，重提“坚持结构性去杠杆”并强调“以供给侧结构性改革的办法稳需求
”
，显示经济超预期修复背景下，宏观调控基调发生转向
。叠加5月初中美贸易摩擦再度升级 ，美国对2000亿美元中国商品加征关税至25%
，市场进入调整期，科技与周期板块回撤幅度超15%。

今年的“四月决断”有何特殊？

　　自去年9月政策底确立后 ，本轮“四月决断 ”或更接近2016、2023年
，即基本面定价权重显著抬升，二季度需聚焦地产与消费的复苏验证 。2025年1-2月经济实现了良好开局 ，结构上延续了“供给偏强 、需求偏弱
”
，然而CPI
、PPI增速及社融结构均显示市场化需求仍有提升空间
。政策底确立后，“四月决断”需重视政策支持下消费复苏的持续性及地产量价的筑底信号。去年经济工作会议将消费安排在工作首位 ，强调“着力提振内需，特别是居民消费需求 ”
，提振消费决心空前 。年初以来消费政策显著发力，手机、平板等纳入补贴范围 ，且力度提升
。1-2月社零同比边际改善
，通讯器材等以旧换新品种消费热度提升，但消费回暖能否延续有待4月数据确认。此外 ，政府工作报告强调“稳住股市楼市
” 、“持续用力推动房地产市场止跌回稳”
，近期一线城市二手房价企稳，二季度需持续关注地产的量价变化 。

　　特朗普关税政策等外部风险扰动可能潜在影响国内政策空间以及4月政治局会议基调 ，关注稳增长是否加码
。特朗普政府于2月4日
、3月3日对中国输美产品加征20%关税
，4月2日美国将开启对全球贸易伙伴征收“对等关税 ”，届时或对我国转口贸易和出海形成二次打击。叠加近期地缘政治扰动频繁 ，1-2月经济数据整体弹性较弱
，关注4月政治局会议表述的边际变化 。

　　今年的“四月决断
”，如何配置？近年宏观经济周期波动性收敛、总量弹性受限背景下 ，市场或更为聚焦结构性景气方向。回溯过去两年的行情可以发现，4月业绩增速较高的行业通常有较好的表现
。具体景气细分
，我们在上期报告《一季报前瞻，有哪些景气的线索？》中指出 ，结合基本面和盈利预测视角
，建议关注：1）上游有色金属 、小金属以及有机硅
、硫磺、蛋氨酸等化工品；2）中游光伏产业链和工程机械；3）下游可选消费以及国补受益品类；4）金融地产板块的非银 、地产后端
、建材行业的水泥；5）TMT板块的消费电子、存储方向。

风险提示：国内经济复苏速度不及预期；联储降息不及预期；宏观政策力度不及预期；地缘政治风险

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