分享干货“拼三张房卡链接”房卡怎么购买

admin 9 2025-04-07 17:29:42

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注意事项:

专题:映恩生物港股IPO:成立不到五年 尚未商业化

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者映恩生物-B(03677.HK),于今日(4月7日)起至下周三(4月10日)招股 ,预计2025年4月15日在港交所挂牌上市,摩根士丹利、富瑞金融 、中信证券联席保荐 。

  映恩生物,计划全球发售1507.16万股(占发行完成后总股份的18.12% ,另有15%发售量调整权) ,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权 。每股发售价介乎94.60港元~103.20港元,每手100股 ,最多募资约15.55亿港元。

  假设每股发售价98.90港元(发售价范围中位数)、发售量调整权及超额配股权未获行使,映恩生物预计上市总开支约1.20港元,包括3%的承销佣金 ,1.5%的酌情奖金,其他连同联交所上市费 、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费 、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

  映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者,合共认购6500万美元(约5.054亿港元) ,包括BioNTech、LAV Star  、Lake Bleu Prime 、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港 、富国基金、易方达基金、易方达香港 、汇添富基金、盘京基金、MY Asian 、EMHCP、WWHCP、苏州苏创 。

  映恩生物是次IPO,募资净额约9.275亿港元:约80.0%将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线;约10.0%将用于各项研发活动;约10.0%将用作为营运资金及其他一般公司用途。

  映恩生物是次IPO,摩根士丹利 、富瑞金融、中信证券为其联席保荐人、整体协调人 、联席全球协调人 ,中金公司 、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人,其他包销商包括工银国际、中银国际 、广发证券(香港)、农银国际。

  招股书显示,映恩生物在上市后的股东架构中 ,LAV USD持股20.04%;林向红博士最终控制的King Star Med持股7.92%;创办人控股公司持股7.81%;上海楹伽持股7.68%;药明生物(02269.HK)持股5.04%;陈飞最终控制的Orchids持股4.52%;中国生物制药(01177.HK)通过Golden Sword持股4.01%;赵宁博士的遗产最终拥有的APHN ,持股1.80%;Green Pine持股2.26%;华盖美元持股0.70%;华盖资本,通过深圳华盖、苏州华盖 、天津华盖分别持股0.75%、2.06%、1.00%;元禾控股,通过中新创投持股3.01%;蔡茵茵 ,通过七晟医药,持股2.01%;七匹狼集团控制的晟联,持股1.81%;阿斯利康中金基金一 ,持股2.01%;阿斯利康中金基金二,持股2.01%;

  杭州泰鲲,持股1.81%;天士力国际资本 ,持股1.21%;周雅珍女士,通过海博,持股1.45%;汉康资本 ,通过Hankang Biotech 、Splendid Biotech,分别持股0.97%、0.48%;其他公众股东持股17.65% 。

  映恩生物,成立于2019年 ,作为抗体偶联药物(ADC)领域的全球领跑者 ,致力于为癌症和自身免疫性疾病等患者研发新一代ADC创新药物,公司设计的ADC候选药物可与全球领先ADC公司的产品匹敌或进行差异化竞争。公司有五项处于临床阶段的资产已获得美国食品药品管理局(FDA)及中国药监局的研究用新药(IND)批准。截至最后实际可行日期,映恩生物在17个国家的230多个临床试验中心拥有七项全球多区域临床试验(MRCT) ,已有2,000多名患者入组 。公司的创新ADC资产已吸引领先的生物制药公司,并已建立数个全球合作伙伴关系 ,包括与BioNTech、百济神州 、Adcendo、GSK、Avenzo的合作,交易总价值逾60亿美元。

  映恩生物招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0407/2025040700010_c.pdf

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