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，但需要注意选择的平台以避免欺诈或虚假宣传。
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3：如果选择微信官方渠道，按照提示完成支付 ，支付成功后
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4：如果选择第三方平台，按照平台的提示完成购买流程 ，确认平台的信誉和性 。
5：成功后，你可以在游戏中使用房卡进行游戏
。
注意事项：

摩根士丹利表示
，Safari搜索量首次出现下降，更多地反映了用户从浏览器转向应用 ，而非从谷歌搜索转移。谷歌付费点击下滑不等于市场份额丧失
，部分原因可能是推出的AI搜索功能正在提高点击转化率 。当前恐慌情绪为投资者创造了绝佳的买入机会，谷歌股价还有22%的上涨空间
。

苹果浏览器搜索量20年来首次出现下降 ，引发“AI挤压传统搜索
”的担忧
，谷歌隔夜大跌超7%，而大摩认为“危机亦是良机”。

据追风交易台消息 ，摩根士丹利在5月8日的最新报告中指出
，当前恐慌情绪为长期投资者创造了绝佳的买入机会，谷歌凭借其在AI领域的持续创新和庞大用户基础 ，有望在未来继续巩固其市场领导地位 。

大摩在报告中表示
，尽管市场对谷歌面临的搜索业务份额下滑担忧加剧，但目前GOOGL的估值已触及低点 ，是具有吸引力的买入机会
。重申对Alphabet (GOOGL) 的“增持 ”评级，目标价为185美元
，较当前股价有22%的上涨空间。

该报告认为，Safari搜索查询下滑不是威胁 ，而是浏览器时代的终结信号
，谷歌付费点击下滑不等于市场份额丧失，同时强调了谷歌在GAI领域的技术领先地位及其未来增长潜力 。投资者应关注5月和6月的关键催化剂 ，包括谷歌I/O开发者大会 、谷歌营销Live大会以及苹果全球开发者大会 (WWDC)
。

搜索市场传言被夸大：付费点击下滑不等于市场份额丧失

关于谷歌搜索市场份额受到ChatGPT等生成式AI工具侵蚀的担忧被高估了。摩根士丹利分析师Brian Nowak表示
，尽管付费点击增长放缓至1季度的2%，但这不应被解读为谷歌在商业化流量方面失去主导地位的信号 。

根据摩根士丹利的调查 ，目前还没有证据表明商业搜索行为正在从谷歌流失。事实上
，谷歌已经开始证实其商业查询正在增长
。相比之下，潜在的AI威胁如ChatGPT
、Meta AI或Perplexity等尚未建立足够大的用户群或提供足够吸引人的产品 ，以吸引商业查询行为离开谷歌。

点击率下降的部分原因可能是谷歌推出的基于AI的搜索功能（如Overviews、AI Mode 、Gemini、更个性化的购物链接等）正在提高每次点击的转化率 。这在某种程度上类似于META
，后者正在提高广告的相关性和转化率，导致广告展示增长放缓（但收入增长仍然非常健康）
。

Safari搜索查询下滑不是威胁 ，而是浏览器时代的终结信号

最近有报道称，Safari浏览器上的搜索量首次出现下降
，引发了对谷歌搜索业务面临更多AI颠覆的担忧。按照郭明錤的说法，谷歌正面临生死存亡的“雅虎时刻
”：雅虎的广告业务从1995年开始 ，谷歌从2000年开始广告业务
，前者的广告业务到2008年开始衰退 。

然而，这一趋势更可能是浏览器时代即将被替代的信号 ，而非谷歌搜索市场份额下滑的证据
。摩根士丹利早前预测
，支持生成式AI的代理产品将会出现，导致更个性化的多模态数字界面…这实际上会替代浏览器。虽然这一趋势尚未完全实现 ，但已初现端倪 。

Statcounter数据显示
，Safari在4月份失去了约75个基点的市场份额给Chrome（3月份失去了约85个基点）
。更重要的是，谷歌应用在iOS上的使用量持续增长 ，这表明挑战可能更多地反映了用户从浏览器转向应用
，而非从谷歌搜索本身转移。

谷歌也通过博客回应指出，其整体搜索查询量持续增长 ，来自苹果设备和平台的查询也在增长 。这显示谷歌正采取更积极的沟通策略，同时加快产品发布（在I/O开发者大会前宣布了多项模型更新）
。

重新评级的关键：大规模推广AI产品才是王道

谷歌要提升估值
，关键在于向其庞大的用户群推出更多创新的生成式AI产品。摩根士丹利认为，在生成式AI/LLM时代 ，拥有广泛分发能力和第一方数据的科技平台价值正在上升 。

谷歌拥有 15 款产品
，每月活跃用户超过 5 亿，以及 7 个用户群 ，每月活跃用户超过 20 亿。此外
，谷歌还拥有多个垂直领域的特定数据集，如谷歌购物图谱 ，包含450亿产品列表
，每小时更新20亿次
。

虽然谷歌最近确实推出了更多产品（Gemini应用现在拥有3.5亿月活用户，扩展了Overviews功能 ，向搜索添加了AI模式
，开发了多个领先模型等），但投资者期待看到更快速地推出下一代产品（可能是代理型产品）,并将其全面部署到完整用户群（而不仅仅是付费订阅用户）。

三大催化事件将在5-6月引爆股价

大摩表示：投资者应密切关注以下三个关键日期 ，它们很可能成为谷歌股价的重要催化剂：

此外，摩根士丹利维持谷歌增持评级
，目标价185美元，较当前股价有22%的上行空间 。

在最乐观的情景下 ，谷歌股价可能达到230美元
，上涨幅度达51.94%
。这一预测基于更好的成本控制和股票回购促使估值上升。在线广告支出在2025年加速增长，谷歌继续占据搜索广告份额 。新AI产品成为顶线和底线的增量贡献 ，而不是蚕食核心搜索业务
。

而在最悲观的情境下
，股价可能跌至125美元，下跌17.43%。这种情况假设全球广告增长进一步放缓 ，利润率面临压力 。搜索广告增长放缓
，广告支出进一步减少
。同时，成本控制未能实现 ，导致利润率扩张和调整后EBITDA低于预期。新AI产品由于盈利率较低和计算密集度增加
，导致利润率压力大于预期 。

风险提示及免责条款

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。本文不构成个人投资建议 ，也未考虑到个别用户特殊的投资目标
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